一、服务介绍

（一）政策性开发金融

• EOD、PPP、ABO等 

• 资产证券化方案（REITs、ABS、CMBS等） 

• 产业基金设计 

• 政策性低息贷款……

（二）投融资管理

• 投融资规划 

• 资金平衡研究 

• 投资预算评审 

• 专项风险评估 

• 可研/专项方案评审 

• 项目投资后评价……

（三）并购重组

• 尽职调查 

• 交易结构设计 

• 可行性研究 

• 商务谈判 

• 并购整合与管理融合……

（四）财务顾问

• 项目或标的推介 

• 投资者引荐 

• 常年顾问服务 

• 上市辅导……

二、客户见证

1、华侨城集团与光明集团全面合作全过程咨询项目

• 深圳区属国企与央企合作的改革范本，为深圳市乃至其他地区的国有企业改革提供借鉴 

• 主导并购整合方案制定，通过“分步合作”模式，有效解决资产不清问题，有效保障土地充分利用和基础设施建设完善目标实现

2、粤海置业投资（国际）有限公司产业园公募REITs专项研究

• 深入研究REITs政策和已上市项目特征，分析我国公募REITs的特点及市场偏好 

• 结合粤海置业内部资源优势，明确其产业园通过公募REITs途径实现退出的策略，支撑企业资金快速回笼和滚动开发的需求

3、深圳市人才安居集团有限公司可持续发展研究咨询项目

• 根据现有项目资源，结合深圳市公共住房发展规划和企业战略目标，合理预测企业中长期资金投入计划及现金流规模，奠定实现资金可持续基础 

• 协助集团形成支撑集团长期保持大规模高质量的“以建为主”筹集建设模式

4、知识城（广州）投资集团有限公司收购生物岛酒店全过程咨询项目

• 对目标市场进行深入分析，针对拟收购标的资产展开详细尽职调查，基于前述分析进行投资财务测算 

• 结合市场研究及尽调结论，进行风险识别和评估，判定此项目不具备投资可行性，提出合理化建议，帮助客户规避并购风险

5、佛山市及其下属行政区财政部门PPP项目咨询服务

• 已为7个PPP项目提供入库及合规性咨询服务，包括片区开发、产业新城、基础设施等领域 

• 对于拟入库项目，重点对项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证等核心材料进行审查并提出优化建议；对于实施过程中项目进行合规性审查

6、广州高新技术产业开发区天河智慧城核心区及智谷片区投融资及开发建设模式咨询项目

• 深入研究片区投资开发模式，分析不同模式的具体操作方法、优劣势和可借鉴案例，提出最优建议 

• 从项目投资建设到全周期资金支持，再到财政资金回笼，实现良性的资金循环,推动园区成为天河经济发展重要增长极